当前，身处马里乌波尔、基辅、敖德萨等地的工厂都处于地缘冲突地带，相关的出口变得难以预测，半导体行业近期不得不仔细检视供应链的完整性。
除了马里乌波尔，敖德萨、基辅等处于地缘政治漩涡的城市，也分布着大规模的特气工厂。
从这些城市到全球的半导体工厂，构成一条很长的氖气供应链，影响着全球半导体供应链的微妙平衡。
氖气供应不足导致成本上涨
根据市场调研机构Techcet报告显示，乌克兰的氖气的全球供应份额达70%，而氪气和氙气的全球供应份额则分别达到40%和30%。
因半导体级气体总体用量较少，且相关供应渠道已多元化，预计本次俄乌冲突不会出现上一次乌克兰危机时的暴涨局面，但相关产品价格后续波动上涨不可避免。
目前应用于芯片制造领域的稀有气体市场价格已经出现明显波动，氖气最新价格较去年10月低点已翻了4倍，且波动频次明显增加。
不少芯片厂商叫苦，动不动就涨价，真是吃不消。据统计，2月22日俄乌事件之后，氖气价格整体再涨了20%至30%。
从当前来看，受俄乌冲突影响，以氖为代表的半导体气体材料虽然价格有所上涨，但短期内暂无断供的影响，但材料成本上涨恐也会影响当前紧绷的半导体供应链。
如长期不稳定将使产业链面临断链
俄乌局势动荡之下其地区经济局势难以稳定，产业链随时可能面临断链。
如后续俄乌冲突进一步升级，很有可能造成相关稀有气体的供应紧张，从而推高芯片产业链成本。
若俄乌冲突加剧，乌克兰气体原料供应长期受阻，全球半导体厂商或面临寻找氖、氪、氙替代供应的问题。
即使市场快速寻找新的气体供应商替换原有供应商，产品认证也需要几个月甚至两年以上的时间，导致半导体特种气体的供应问题难以在短期缓解。
虽说各大芯片厂商平时会未雨绸缪，有自己的库存，短期内可以应付一下，长期来看，肯定是不够的。
如果俄乌之间的怒火如果不能及时平息，全球半导体供应链真的会因为缺少稀有气体再次停滞不前，继续闹[芯荒]。
想代替氖气不容易
本次俄乌之间战争所影响的特种气体，主要是指氖气以及氪、氙等元素气体，也就是业内人士常说的[半导体的粮食]。
氖气等虽然只是钢铁制造业的副产品，但它在半导体生产的芯片曝光、芯片蚀刻等工艺环节中，起着至关重要的作用。
虽然，特种气体在芯片生产中，所需要的量并不大，占据的生产成本也不高，一般不会超过6%，但是特种气体供应链平稳和安全，是芯片生产的基础保障。
像美光、英特尔、ASML这样的大型半导体厂商，拥有更多元的供应来源，面对俄乌危机也能够更有弹性的调整供应来源，但对中小厂商而言，寻求供应链替代将存在较大挑战。
现在，特种气体产业链条的格局是：俄罗斯钢铁产业进行特种气体的初步分离，而乌克兰进口俄罗斯初级产品，再进行纯化，而后供应全世界。
草案中国特种气体生产企业将在本次危机中崛起
本次俄罗斯与乌克兰之间爆发战争，未来局势发展不明，全球特种气体产品价格将持续走高，这对于中国特种气体生产企业来说，是一个相对有利的好消息。
从全球厂商布局来看，目前电子特气的主要生产商包括法国液空、美国空气化工产品、林德普莱克斯、日本昭和电工、韩国大成产业气体、韩国SK、日本住友、中国台湾联华实业等。
目前我国也取得了多个品种的技术突破，比如三氟化氮、超纯氨、锗烷等是目前配套半导体材料中国产替代进度最快的子行业，部分电子特气已经逐渐实现国产化。
后续如果有氖气、氪气和氙气的供应风险，下游晶圆厂的寻求替代供应商需要半年以上时间验证，会面临新的短料风险。国内凯美特气、华特气体可供应光刻气体。
凯美特气供应相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等;
华特气体供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体。
如果乌克兰氖气、氪气等供应受阻，国内凯美特气、华特气体有望受益。
供应链端正在积极应对
原则上看，俄乌冲突对全球半导体产业影响有限，俄乌两地居于产业链的上游位置，且占据的市场份额并不大。
近年两地之间一直有纷争，相关原料价格也处于上行周期，但未对产业链造成明显影响。
供应链正在积极应对这一波冲击。SK海力士表示：俄乌危机对他们的芯片生产没有直接的影响，公司有足够的库存。
联电虽然有使用来自乌克兰方面的氖气，但终保持多重来源的供应商，就算乌克兰发生断货情形，也能找到替代货源。
美光所有的惰性气体都有多样化的采购，氖气的供应主要来自欧盟、美国和亚洲不同的供应商，并且保持有适当的惰性气体库存。
受乌克兰局势影响，ASML公司正在为工厂使用的少量氖气寻找其他来源。ASML公司有不到20%的氖气原料来自该国。
结尾：
虽然，各大芯片厂商都有自己的库存，短期尚能应付。
但长期来看，如果俄国熊的怒火不能及时平息，全球半导体产业链极有可能会因为缺少稀有气体供应，再次停滞不前。
地缘政治危机，一直都是全球稀有气体市场变化的重要因素，我们需要理性看待，更要谨防暴涨过后不知何时降临的暴跌风险。
(关键字：半导体)
京公网安备 11010502038340号
