华友钴业(603799,股吧)今日公告，拟以不低于25.35元每股的发行价，向包括二股东华友投资在内的十名特定对象非公开发行不超过8838.36万股，募集资金不超过22.41亿元。募集资金拟用于刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目、钴镍新材料研究院建设项目和补充流动资金。
公告显示，华友投资现持有华友钴业20.34%的股份，是公司第二大股东，其拟以现金方式参与本次认购，认购金额为2.25亿元。
华友钴业多年前就已开展对刚果(金)的投资，现已建成“采、选、冶”资源开发的经营架构，因此本次定增将进一步强化公司的主营业务。
在募投项目中，有14.32亿元募集资金将投向刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目。该项目总投资为2.34亿美元，项目内部收益率为15.60%(所得税后)，预计投资回收期(所得税后，含建设期)为5.79年。
同日，华友钴业子公司刚果东方国际矿业有限公司(CMD公司)与刚果国家矿业公司(GECAMINES)签署矿权转让合同，前者将购买后者持有的PE527采矿权相关的全部权益以及采矿权所覆盖区域内的人工矿体，交易价格为5200万美元，折合人民币3.18亿元。
此外，钴镍新材料研究院建设项目总投资1.44亿元，拟全部使用募资完成。该项目将对公司原有研究院进行升级扩建，分别建设两个研发中心和一个测试中心，项目建设期为24个月，此项目的建设为实现企业的长期可持续发展提供了技术保障。
华友钴业还计划使用募集资金6.65亿元补充流动资金，以降低流动性风险和偿债风险。截至今年一季度末，华友钴业资产负债率达69.09%，处于较高水平，偿债能力指标也低于同行业上市公司平均水平。
华友钴业表示，本次定增完成后，公司资本实力将进一步增强。投资项目的建成投产，将有利于公司实现产品升级，进一步提高盈利能力和综合竞争力;同时，资产负债结构也将会更加合理，可有效增强公司抗风险能力
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