如果特斯拉自身量产目标实现,并且带动全球电动车市场快速发展,将给碳酸锂的需求带来巨大增量。特斯拉几种车型的碳酸锂消费量在50到70千克/辆之间。计算方法如下:(1)生产一节松下3.4Ah的18650型电池需要17克三元正极材料,进而需要7.6克碳酸锂;(2)特斯拉Roadster车安装6831枚电池,可算出需要消耗52千克碳酸锂。ModelS安装8000枚电池,可算出需要消耗60千克碳酸锂。(3)未来碳酸锂单车消费增量来自于电池容量增大及电池数量增多。例如,松下新研发的即将供给特斯拉的电池,单颗容量增加到4.0Ah,那么单车耗锂量增加近20%。
如果电动车推广顺利,行业耗锂将带动全球碳酸锂需求大幅增长。(1)如果特斯拉自己的发展规划兑现:2014年生产3万辆,碳酸锂年需求因此增加1500吨;远景目标年产量50万辆,碳酸锂年需求因此增加2.5万吨。(2)如果特斯拉的电池技术也推广到整个电动车行业,电动车年产量达到100万辆(可类比现在全球所有类型新能源汽车总产量为97.5万辆/年),碳酸锂年需求因此增加5万吨。(3)或者更乐观的,电动车产量达到全球汽车产量的10%,就是800万辆,碳酸锂年需求因此增加40万吨/年。对比目前12万吨/年的消费量,这个增长空间是巨大的。
2012年全球碳酸锂产量12.5万吨,碳酸锂供应格局类似铁矿石,SQM占35%,talison占22%,FMC占11%,集中度较高。我们认为随电动车的推广,碳酸锂价格和消费量将迎来个稳步且长期的增长。
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