证券代码： 000807 证券简称：云铝股份 公告编号： 2016-026
云南铝业股有限公司关于2015年非公开发行股票募集资金
收购浩鑫铝箔 86.92%股权项目节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2016年4月22日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2015年非公开发行股票募集资金收购浩鑫铝箔86.92%股权项目节余募集资金永久补充流动资金的预案》。 为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将2015年非公开发行股票募集资金投资项目之一“收购浩鑫铝箔86.92%股权” 节余募集资金(包括利息收入)7,761,722.47元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，该事项将提交公司下一次股东大会进行审议。 现将相关事宜具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会证监许可字[2015]732号《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年5月公司向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行359,438,661股 A 股，发行价格为每股 6.65元，共计募集资金2,390,267,095.65元 , 扣除发行费用后合计募集资金净额2,350,907,095.65元。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2015KMA30047验资报告。
公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，并对募集资金开立专门银行账户存储。本次募集资金将用于投资以下项目：
注：①扣除发行费用 3,936 万元后，实际补充流动资金为 65,064.00 万元;
②扣除发行费用 3,936 万元后，募集资金净额为 235,090.71 万元。
二、募集资金使用及投资项目节余情况
截至2016年3月31日， 收购浩鑫铝箔86.92%股权项目募集资金使用情况如下：
注：收购浩鑫铝箔 86.92%股权项目承诺投资金额 58,538.85 万元，截至 2016 年 3 月 31日已投入资金 58,057.28 万元，资金存放在中信银行昆明分行营业部期间共产生利息人民币294.75 万元，产生手续费人民币 0.15 万元。节余募集资金 776.17 万元。原因系评估基准日至交割日之间过渡期损益为人民币 481.57 万元，节约了募集资金支出。
三、节余募集资金永久补充流动资金的使用安排
为了最大限度发挥募集资金的效益，公司拟将上述节余募集资金(包括利息收入) 7,761,722.47元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。
四、 独立董事意见
公司收购浩鑫铝箔86.92%股权项目的节余募集资金用于永久补充公司流动资金有利于提高资金使用效率，改善公司财务状况，符合股东和广大投资者利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意公司本次使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司收购浩鑫铝箔86.92%股权项目的节余募集资金7,761,722.47元用于永久补充公司流动资金有利于提高资金使用效率，改善公司财务状况，符合股东和广大投资者利益。
六、保荐机构意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司经核查后认为：
1.公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金事项经公司董事会审议通过， 监事会和全体独立董事亦发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定;
2.公司本次使用部分募集资金投资项目节余资金，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务成本、符合公司发展需要。
综上，保荐机构同意云铝股份使用募集资金投资项目“收购浩鑫铝箔 86.92%股权项目”节余资金永久补充流动资金。
云南铝业股份有限公司董事会
2016年4月22日
(关键字：云铝股份 浩鑫铝箔)
