缅甸稀土矿开采停滞 稀土板块逆市爆发

稀土板块盘中强势拉升，截至收盘，西磁科技、奔朗新材、九菱科技30%涨停，大地熊、中科磁业、金力永磁、正海磁材、北方稀土、广晟有色、中国稀土、盛和资源等约20股涨停。

消息面上，缅甸局势升级导致当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，进口受阻。

据Mining.com报道，10月23日缅甸克钦独立军宣布已经控制该国稀土矿区，当地稀土矿开采已停滞。据上游矿商反映，局势已导致边境关闭，缅甸稀土矿暂时无法进入国内。

华泰证券指出，缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量全球占比11%。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，2024年1—9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。据相关机构调研，当前国内冶炼分离厂尚有2个月原料库存。若原料库存消耗殆尽，中重稀土价格可能出现大幅上涨。轻稀土供需格局亦将改善，但国内供给仍有潜力，短缺幅度或弱于中重稀土。

国金证券亦表示，今年以来，稀土价格历经磨底，在供需改善预期显著加强和“类供改”政策催化的大背景下，商品价格已经较底部上涨近20%，价格重心逐步抬升；稀土管理条例自10月1日实施压缩供给，四季度旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，继续看多稀土价格上涨。

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