2016年度依靠政府补助成功扭亏的*ST天首,赶在年报披露前宣布了资产重组计划,公司拟以支付现金方式购买天成矿业持有的天池钼业75%股权以及天池矿业对天池钼业享有的3.42亿元债权,股权部分对价为9.64亿元。公司称,原有主业纺织品的生产贸易举步维艰,收购是为了实现向有色采选行业的转型,通过钼矿采选业务及未来的钼精矿的深加工业务推动公司的持续发展。
据披露,*ST天首拟以其新设立的有限合伙企业(暂定名“吉林天首投资中心(有限合伙)”)完成此次收购。新公司的GP为上市公司全资孙公司北京凯信腾龙投资管理有限公司,出资100万元;LP 之一为天首发展,出资4.99亿元,其他LP包括但不限于商业银行的并购资金、信托公司的信托计划、资管计划等。
为完成此次收购,公司计划借助外部资金。据披露,合计约13.06亿元的收购资金中,上市公司自筹5.06亿元,外部资金提供方提供资金约8亿元,包括但不限于商业银行提供的并购资金、信托公司的信托计划、资管计划等,公司正与包括多家金融机构在内的外部资金提供方洽谈中。
交易草案显示,根据天池钼业提供的最近两年未经审计的财务报表,截至2016年12月31日,天池钼业的资产总额为14.89亿元,其中无形资产为11.78亿元,其他非流动资产2.5亿元。公告称,标的公司拥有证号为C1000002010023110056360的季德钼矿采矿权和证号为 T22120111102045242的季德钼矿南部探矿权。其中,季德钼矿采矿权矿区内的钼矿矿石量为22446.68万吨、钼金属量253890吨、平均品位0.113%;季德钼矿南部探矿权矿区内的钼矿矿石量为9226.78万吨、钼金属量83012吨、平均品位0.090%。
另据披露,季德钼矿日处理25000吨钼矿石项目已于2013年获得吉林省发展改革委的核准批复。由于天池钼业资金不足,目前季德钼矿日处理25000 吨钼矿石项目矿山建设进展缓慢,尚未建成投产。
*ST天首表示,天池钼业拥有的资源储量丰富,钼矿品位和工业价值较高、易于选采,矿山所处位置优越。上市公司拟在本次交易完成后,通过股权和债权等多种融资方式筹集资金,为天池钼业拓宽融资渠道,加大对天池钼业季德钼矿的投资力度,争取早日建成投产,通过钼矿采选业务及未来的钼精矿的深加工业务推动上市公司的可持续发展,提高上市公司的盈利能力。
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