2月份无缝管市场回顾及3月份市场展望
一、概述
2014年2月份恰逢中国传统节日—春节长假,有效工作日因为春节长假而明显减少。市场气氛也因春节长假而显清冷,节后市场因需求跟进不利而乏善可陈。
就价格而言,2月份市场稳中有跌,平均下跌50-100元/吨。
二、国内市场
1、供需分析
1-1、产量
虽然2014年1月份因春节长假的到来使得有效工作日有所减少,虽然1月份正值需求淡季,但因要经历春节长假,商家提前备货将会弥补需求淡季订单减少的不足。从而使得1月份大幅减产的可能性大幅降低,2013年12月份国内无缝管产量242.9万吨,考虑到1月份减产状况,我们估计2014年1月份国内无缝管产量将维持在220万吨左右的水平,同比将有所增长。
1-2、进口量
2014年1月份进口无缝管2.78万吨,比去年同期多进口1.28万吨,同比增长85.33%。1月份进口环比上月增加0.94万吨,环比增长51.09%。
1-3、出口量
2014年1月份出口无缝管51.53万吨,比去年同期多出口7.33万吨,同比增长16.58%。1月份出口环比12月份增加9.6万吨,环比增长22.9%。
1-4、新增资源量
以我们估计的1月份无缝管产量220万吨作为基数,我们预计1月份国内新增资源量可降至171.25万吨,环比12月份减少31.56万吨,环比下降15.56%。2014年1月份新增资源量比去年同期减少43.05万吨,同比下降20.09%。
2、市场行情汇总
2-1、无缝管
2月,宏观方面并无明显利好因素出现,再加上成本价格上涨无力,贸易商悲观情绪浓重,买方和卖方观望为主,钢材市场需求持续低位,短期内这种状况很难有明显改善,贸易商应谨慎操作。作为钢材品种之一的无缝管市场成交不振,价格稳中趋弱,分时间段来看,上旬无缝管市场价格维稳运行,春节长假刚过,市场成交零星,贸易商多暂稳操作观望行情;中旬无缝管市场价格弱稳观望,无缝管市场成交有所好转,但并没有完全打开,再加上个别一线管厂无缝管出厂价格的下行,市场观望情绪更显浓重,后市并不乐观,贸易商操作多显谨慎;下旬无缝管市场价格小幅走低,成本价格小幅下行,山东部分管厂无缝管出厂价格下调,贸易商悲观情绪浓重,部分地区市场价格跟跌。成本价格出现小幅走低的趋势,部分管厂无缝管出厂价格下行,贸易商观望情绪浓重,操作多显谨慎,短期内无缝管市场价格稳中小幅波动。
2014年2月无缝钢管价格月度涨跌汇总 | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
4000 | 4050 | 4050 | 4400 | 4000 | 4100 | 4550 | 4150 | 4150 | 4600 | |
3900 | 4050 | 4050 | 4400 | 3900 | 4100 | 4550 | 4150 | 4150 | 4600 | |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 通钢 | 金堂 |
涨跌 | ↓100 | ↓100 | ||||||||
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
4350 | 4250 | 4200 | 4900 | 4250 | 4300 | 4800 | 4800 | 4250 | 4500 | |
4300 | 4250 | 4200 | 4900 | 4150 | 4300 | 4800 | 4800 | 4250 | 4500 | |
产地 | 天管 | 山东 | 振达 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 鞍钢 | 成钢 |
涨跌 | ↓50 | ↓100 |
2-2、管坯
2月江苏20#轧制管坯月均报价3526元/吨,和上月月均报价相比下调54元/吨,山东20#轧制管坯报价3340元/吨,比上月月均报价下调10元/吨。中上旬管坯价格维稳运行,下旬出现小幅走低的行情。作为冶金原料之一的铁矿石价格下调,现京唐港进口的63.5%品味的印度粉矿830-840元/吨,原料价格弱势,钢材市场悲观情绪更显浓重。从其下游来看,无缝管市场价格稳中小幅走低,市场成交处于低位,短期内无缝管价格大幅调整的可能性不大。冶金原料价格的下行,再加上无缝管市场需求不振,短期内管坯价格仍有继续小跌的可能,贸易商应谨慎操作。
3、钢厂调价
2月份无缝管出厂价格小幅下调,一线管厂方面,包钢部分规格无缝管出厂价格下调50-100元/吨;二线民营管厂无缝管出厂价格小幅走低,临沂无缝管出厂价格下调50元/吨,现部分管厂热轧管出厂价格3700元/吨,以上为大户提货价。管坯价格的弱势运行,再加上刚性需求持续不振,无缝管出厂价格上涨无力,短期内无缝管出厂价格稳中趋弱。
2014年2月份国内管厂调价汇总(部分) | |||||
日期 | 钢厂 | 涨跌 | 调整后代表规格价格 | 备注 | |
规格 | 价格 | ||||
鞍钢 | 不变 | 108*4.5 | 4060 | 不含税、挂牌 | |
包钢 | 部分规格下调50-100 | 108*4.5 | 5030 | 含税、挂牌 |
4.后市预计
二月底北方连铸管坯3450元/吨左右(现款),而唐山地区150方坯月底时跌至2860元/吨(现款价),方坯和管坯价差590元/吨。二月份钢坯呈现震荡行情,春节长假结束后,持续一周的强势拉涨,终因需求支撑后劲不足而再度陷入震荡下行态势,直至月底结束。受此影响,管坯2月份价格也呈现明显的跌势。因2月份钢坯上涨受阻,再加上管坯和方坯价差过大,市场需求跟进不足,所以三月份管坯大涨的可能性逐渐降低。从成本来看,三月份成本对于无缝管市场影响力将减弱,需求才是推动三月份价格前进的有效动力。
就原料走势来看,二月份国内企业矿粉采购价格较一月份有小幅下降,下降20元/吨。焦炭采购价格较一月份下降40-100元/吨。从直接成本核算,三月份生产成本将较二月份下降67元/吨左右。生产成本下挫,将削弱成本对于价格的支撑力度。
从供需情况来看,1月份市场新增资源量环比回落,预计同比增幅也有明显回落。一月份仓储资源增多从而导致2月份开始社会库存逐渐增长,而需求尚未回暖的情况下,市场供应过剩的压力将阻碍价格上行。
综合以上情况来看,三月份无缝管上涨动力依然偏弱,但因为钢坯倒挂时间太久,导致原料管坯的抗跌性也增强,所以成品材市场下跌阻力也较大。需求依然影响市场价格走势的最根本因素,若果需求依然维持二月份的不理想状态,那么三月份国内市场将陷入涨跌两难的僵持阶段。如果需求逐渐回暖,再加上两会召开期间释放宏观利好因素拉动预期向好,那么国内无缝管市场将稳步回升。
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