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9月国内涂镀探底后或现微幅反弹

2012-8-31 16:40:02来源:中商网撰写作者:钱燕
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  • 导读:
  • 8月国内涂镀终于在跌宕考验中走完,在上游铁矿石、钢坯、冷热轧急速杀跌下,涂镀产品的市价最高跌幅达到300元/吨以上,市场继续演绎较为震撼的深跌行情。随着七月份宏观经济数据靴子落地,国内经济下滑不止已经体现,市场心态继续看空,恐慌心理一触即发,股市、期货、电子盘以及现货市场均在跌宕中失去信心。
  • 关键字:
  • 国内涂镀 深跌 宏观经济数据 涂镀产品 国内经济

 

 

一、8月份国内涂镀市场行情概述

 8月国内涂镀终于在跌宕考验中走完,在上游铁矿石、钢坯、冷热轧急速杀跌下,涂镀产品的市价最高跌幅达到300元/吨以上,市场继续演绎较为震撼的深跌补跌行情。随着七月份宏观经济数据靴子落地,国内经济下滑不止已经体现,市场心态继续看空,恐慌心理一触即发,股市、期货、电子盘以及现货市场均在跌宕中失去信心,钢市抛货行为不断。形势依然严峻,钢贸商订货量明显减少,钢厂库存随之攀升,但钢厂减产之路漫漫其修远兮,使得市场短暂反弹无效。而本月中旬,博兴涂镀市场也经历了一波短暂的逆势拉涨之路,但由于整体钢市仍处弱势,主流市场方向仍继续向下,个别地区的市场拉涨尚不能影响到全国,加上需求后劲不足,当地市场再次掉头向下,市价回至反弹之前的水平。截止目前,据中商网统计,0.3mm彩基板月内最大跌幅为220元/吨,低位博兴报4340元/吨不含税,0.47mm彩涂月内最大跌幅为300元/吨,低位山东报5050元/吨不含税,民用镀锌1.0mm资源主流报4700元/吨左右。

 1、价格行情

(1)、国内涂镀周均价走势

全国涂镀周均价

 

图一、全国涂镀市场周均价走势图

单位

区间最低价

区间最高价

7月均价

8月均价

(元/吨)

时间

价格

时间

价格

2012年7月

2012年8月

镀锌

2009年4月第4周

4042

2008年6月第3周

7600

5011

4846

彩涂

2009年4月第4周

5027

2008年6月第2周

8642

5859

5714

 8份,全国16个重点城市1.0mm镀锌资源均价4846元/吨,较上月下跌165元/吨;0.47mm彩涂均价5714元/吨,较上月下跌145元/吨。

(2)主要市场月末涂镀价格对比

8月份国内镀锌市场价格汇总

市场

规格

12年7月末

12年8月末

涨跌

备注

华东

1.0*1250*C

4960

4710

-250

鞍钢无花

0.3*1000*C

4610

4450

-160

民营彩基

华北

1.0*1250*C

4920

4700

-220

本钢无花

0.3*1000*C

4780

4560

-220

民营彩基

山东

1.0*1000*C

4750

4450

-300

三峡全通

0.3*1000*C

4500

4340

-160

民营彩基,不含税

华中

1.0*1250*C

4850

4750

-100

武钢无花

0.5*1000*C

5220

5200

-20

武钢无花

华南

1.0*1219*C

4950

4830

-160

鞍钢

西南

1.0*1250*C

5050

4900

-150

攀钢

西北

1.0*1250*C

4850

4700

-150

本钢

东北

1.0*1000*C

4920

4820

-100

本钢

8月份国内彩涂市场价格汇总

市场

规格

12年7月末

12年8月末

 

备注

华东

0.5*1000*C

7180

6950

-230

宝钢

0.47*1000*C

6150

5950

-200

扬子江

山东

0.47*1000*C

5700

5400

-300

冠洲

0.47*1000*C

5150

5050

-150

博兴加工不含税

华北

0.47*1000*C

5370

5150

-220

新宇、京华

华中

0.5*1000*C

6250

6200

-50

武钢

华南

0.47*1000*C

6300

6150

-150

华冠

西南

0.47*1000*C

6100

5800

-300

诚实大港

西北

0.47*1000*C

6500

6400

-100

宝钢黄石

东北

0.47*1000*C

5400

5150

-250

新宇

 从以上统计表格看出,8月国内涂镀市场价格继续深跌过程,上游市场跌势凶猛,成本松动,下游涂镀厂商继续承压。近日上游铁矿石、钢坯以及热卷均大幅下滑,目前均逼近各自心理防线位置,铁矿石逼近105美元/吨(PB粉,62%),唐山普方坯逼近3000元/吨,热轧普碳跌破3500元/吨低位至3450元/吨,其中热轧C料下至3650元/吨,市场心态进一步趋弱。与此同时,国内涂镀市场仍延续跌势,各地市场现恐慌性抛货,处于夹芯板地位的国内轧硬市场步履维艰。截止目前,沪市轧硬价格报4000-4050元/吨,山东低位报至3950元/吨。而市场成交缩量明显,商家心态疲弱难挡。这样的形势下,国内涂镀市场仍有下行空间。

(3)国内主要城市涂镀价格对比走势图

 

主要城市1.0镀锌价格走势

图二、全国主要城市镀锌价格走势对比走势图

 

上海市场涂镀价格走势

图三、上海市场轧硬涂镀价格走势图

8月上海涂镀市场延续7月下跌走势,且跌幅加大。镀锌方面,长期的出货不畅及远期市场的走弱,使得本地市场镀锌价格下跌较快,目前1.0mm主流报价为4800元/吨,相比上月下跌130-150元/吨。同时伴随着以宝钢为首的长流钢厂9月份期货价格均以下行为主,成本松动趋于新低,致使商家恐慌心态加剧,低价资源频出。另外,商家普遍减少钢厂订货或者直接暂停订货,根据需求择机从钢厂或市场上拿货,以此控制库存量。彩涂方面,宝钢9-10月份彩涂出厂价下调180元/吨,同时对7-8月份退补240元/吨(不含税)。订货成本明显下降,市场价格难有支撑,使得市价跌跌不休,目前0.5mm报价为6950元/吨,相比上月下跌200元/吨。民企资源同样难逃跌势,上游原材料热轧C料、轧硬、镀锌持续下挫,造成生产成本下降,加之持续接单不佳,厂家不断下调出厂价。

天津涂镀市场价格走势

图四、天津市场轧硬涂镀价格走势图

8月天津涂镀市场延续下行走势,且跌幅加深。镀锌方面,受需求不济与库存压力的双重影响,本地市场镀锌首钢特宇资源报价屡创新低,1.0mm报价低至4500元/吨。商家心态消极,订货意愿不高,出货意愿则强烈。民企资源同样表现不佳,厂家不断下调出厂价格来刺激订货量,生产成本下降也是影响厂家下调的原因之一。国丰8月结算价下调360元/吨调后SPHC 3.1mm*1010规格热轧板卷结算价为3640元/吨,同时8月份完成协议量的暗补40元/吨,也就是说结算价为4600元/吨。另外目前市场轧硬报价新低,0.3mm报价为4000元/吨左右。原材料下降明显,厂家唯有跟降。彩涂方面,上游原材料轧硬、彩基板纷纷下挫,生产成本降低下,彩涂价格跟跌,普遍厂家报价相较上月下调170元/吨。而贸易商下调幅度较大,0.47mm目前主流报价为5150元/吨,相较上月下跌220元/吨。

 

博兴涂镀市场价格走势

图五、博兴市场轧硬涂镀价格走势图

8月博兴涂镀市场总体呈下行走势,成交表现不佳。月初,受订货量萎缩影响,内压库存较多,商家出货意愿强烈报价小幅下调。华东市场资源较为低廉,相比本地市场镀锌资源具备价格优势,多数商家从华东市场订购资源。月中旬,镀锌价格逆市上涨,由于前期厂家对后市不看好减产力度明显,造成市场库存压力不大尤其是薄板资源市场较为紧缺,因此商家拉涨意愿浓郁报价上调,同时成交得到跟进。以薄板0.17mm资源为例,报价一度拉涨至150元/吨。然而价格拉高后,需求未能及时跟上成交量开始回落,商家无奈只得下调报价,报价基本回落至涨前水平。商家操作谨慎,钢厂订货积极性不高,采取快进快出的谨慎操作模式。而钢厂方面为抢占市场份额,各钢厂销售处加大市场走量,报价基本与市场价格持平。

 

广东乐从涂镀价格走势

图六、乐从市场涂镀价格走势图

7月广东乐从涂镀行情没有出现主流上海或者天津市场大幅下滑局面,但总体因终端需求受到抑制,市场一度处于弱势运行状态。纵观本月乐从镀锌市场,低价位资源较多,武钢无花4880元/吨对市场形成新的低价挑战。但因当地市场整体库存相对有限,商家控制能力尚可,短期内尚不能像上游冷热轧形成一泻千里态势。然而,在终端需求仍不能有效释放、欧债危机再次升级恶化、国内宏观环境依然偏弱的情况下,短期乐从镀锌市场难以走上反弹道路。市场心态方面更无从谈起,多数商家悲观看空后市,低位出货套现心理浓厚,从而使得市场成交价格仍在走低。对于后期市场,随着镀锌钢厂成本支撑力的进一步减弱,即使短期内价格不会大幅下行,但受其他钢材产品的低位拖累,后期市场仍面临进一步下探风险。

2、库存变化

 

国内涂镀主流城市库存

图七、国内主要涂镀市场库存走势图

从以上统计可以看出,2012年后至目前8月份国内涂镀市场库存总体变化不大,在市场行情一再趋弱下,贸易商均观望甚浓,心态不佳,持库谨慎为主。

3、表观消费量

(1)表观消费量  

全国镀层板表观消费量(单位:万吨  )

日期

镀层板产量

镀层板进口

镀层板出口

镀层板表观消费量

2012年1月

268.00

20.15

36.46

251.69

2012年2月

265.20

26.36

37.75

253.81

2012年3月

330.50

28.78

60.67

298.61

2012年4月

320.40

24.10

60.41

284.09

2012年5月

326.5

28.47

60

294.91

2012年6月

347

26.16

65.78

307.38

41091.00

330.90

26.13

54.93

302.10

全国涂层板表观消费量(单位:万吨  )

日期

涂层板产量

涂层板进口

涂层板出口

涂层板表观消费量

2012年1月

51.20

2.80

44.16

9.84

2012年2月

52.70

3.62

39.05

17.27

2012年3月

73.30

3.88

51.56

25.62

2012年4月

74.10

3.80

50.00

27.90

2012年5月

78.9

4.5

51.61

31.79

2012年6月

75.7

3.24

49.69

29.25

41091.00

72.30

3.67

39.93

36.04

我国涂镀层板表观消费量

图八、我国涂镀层板表观消费量走势图

(2)产量

 

我国涂镀层板产量走势

图九、我国涂镀层板产量走势图

据统计局数据显示, 镀层板6月份产量为347万吨,较上月增加6.28%;较11年同期增加28.19%。1-6月份国内共生产镀层板1857.6万吨。涂层板6月份产量为75.7万吨,环比减少4.06%;同比增加57.05%。1-6月份国内共生产涂层板405.9万吨。

(3)进出口

我国涂镀层板进出口走势

图十、2009-2012年我国涂镀层板进出口走势图

7月我国镀层板进口26.13万吨,同比降1.6%,环比降0.03%;出口54.93万吨,同比降8.37%,环比降10.85%;7月我国涂层板进口3.67万吨,同比增0.11%,环比增0.43%;出口39.93万吨,同比降12.95%,环比降9.76%。

在国内外钢铁市场均遭遇全球经济增速持续下滑的关口,世界各大贸易国对我国出口钢材产品进行大规模反倾销,具体品种涉及范围较广,详细可参照中华商务网之近期国际贸易保护主义与反倾销案的抬头。其中,7月31日澳大利亚对从中国进口的镀锌板和镀铝锌板进行双反调查,澳海关表示将于8月23日前立案侦查,目前详情未果。

 2011年以来,中国涂镀板卷的出口量随国际市场的不断恶化而逐步收缩,对国内很大一部分民企涂镀厂商造成空前影响,外贸转内贸的压力不断上升 ,从而激化诸多类似低位促成交的内讧式矛盾,恶性循环下国内钢市压力凸显。下图中可以看出,欧盟等对中国镀层板依赖较大的经济体这两年进口量持续下降,有所增加的国家诸如澳大利亚,从3.4%增加到3.7%。与此同时,反倾销开始了。除了来自澳大利亚本身的经济原因,如澳洲联储披露的澳就业增速在近期仍可能缓慢之外,更多的还是全球整体经济下滑带来的用钢需求减少,以及对产品质量的要求逐步提高,才激发了这些贸易保护主义的抬头。

 

二、钢厂价格 

2012年9月主要钢厂镀锌产品出厂价格对比表(单位:元/吨)

钢厂

1.0*1250*Cmm镀锌

计价标准

材质

上月订货价

9月订货价

调整幅度

备注

调价时间

宝钢

税前

DC51D+Z

4717

4617

-80

锌层<90g

8月13日

武钢

税前

DX51D+Z

4700

4600

-100

含税5382元/吨

8月13日

鞍钢

税前

ST01Z

4500

4400

-100

锌层140-180g/㎡;

8月20日

本钢

税前

SGCC/DC51D+Z

4750

4550

-200

锌层140-199g/㎡;

8月23日

马钢

税前

SGCC/DX51D+Z

4580

4480

-100

1000mm宽加价100元/吨,锌层140-180g/㎡

8月26日

首钢

税前

ST01Z

4640

4510

-130

锌层140-199g/㎡;

8月16日

河北钢铁

含税

SGCC

4900

4800

-100

锌层140-180g/㎡

8月21日

含税

3.0mmSGH340

5000

4900

-100

2012年8月主要钢厂彩涂产品出厂价格对比表(单位:元/吨)

钢厂

0.476/0.5*1000*Cmm彩涂

 

 

上月订货价

9月订货价

调整幅度

 

调整时间

宝钢

税前

TDC51D+Z

6857

6677

-180

基板锌层180g;涂层2/2的涂层结构

8月13日

武钢

税前

TDC51D+Z

5900

5700

-200

基板锌层140-180g/㎡,2/2的涂层结构

8月13日

鞍钢

税前

TSt01/TSt02/TDX51D

5950

5800

-150

基板锌层120g/㎡,2/2的涂层结构

8月20日

本钢

税前

TSt01/TSt02/TDC51D

6000

5800

-200

基板锌层140-180g/㎡,2/2的涂层结构

8月23日

马钢

税前

TSGCC/TDX51D

5440

5340

-100

1000mm宽加价20元/吨,基板锌层140-180g/㎡,2/2的涂层结构

8月26日

河北钢铁

含税

CGCC

5900

5800

-100

基板锌层140-180g/㎡,2/2的涂层结构

8月21日

 

三、相关产品

1、2012年主要钢厂SPHC热轧出厂价格汇总(3.0*1000mm*c)

2011-2012年主要钢厂SPHC热轧出厂价格汇总(3.0*1000mm*c)

钢厂

宝钢

武钢

鞍钢

本钢

马钢

梅钢

沙钢

唐山国丰3.1*1010mm*c

时间

税前

税前

税前

税前

税前

税前

税后

结算价

指导价

2012年1月

4862

3890

3650

3740

4230

4165

4340

4220

4500

2012年2月

4862

3890

3650

3740

4230

4165

4380

4220

4500

2012年3月

5012

3990

3760

3740

4230

4165

4380

4280

4400

2012年4月

5012

3990

3760

3790

4230

4165

4440

4360

4500

2012年5月

5012

4080

3790

3840

4230

4165

4440

4250

4500

2012年6月

4812

3910

3720

3710

3980

3985

4260

4180

4400

2012年7月

4612

3850

3590

3710

3800

3785

4180

3960

4400

2012年8月

4412

3700

3440

3560

3730

3585

3880

3640

4000

2012年9月

4312

3510

3190

3310

3480

3405

 

 

3800

国丰热轧C料价格走势

图十一:唐山国丰热轧C料价格走势图

唐山国丰热轧板卷8份结算价格及9月份出厂价格公布,具体调整如下: 1、8月份结算政策:在上期调价政策基础上下调360元/吨,现SPHC 3.1mm*1010规格热轧板卷结算价为3640元/吨,承兑加价100元/吨。2、9月份订货政策:在上期调价政策基础上下调200元/吨,现SPHC 3.1mm*1010规格热轧板卷订货价为3800元/吨,承兑加价90元/吨。以上价格均为现款、含税价格,执行日期2012年8月27日起执行。另从市场获悉,国丰在结算基础上仍有暗补,即完成8月协议量的补40元/吨,结算价为3600元/吨,在一定程度上减少了贸易商的亏算。对于后期市场,多数商家仍看空。

 2、锌锭价格 

 

上海0号锌锭价格走势

图十二、上海0号锌锭价格走势图

本月锌市窄幅震荡运行。截止本月末,国内现货市场0#锌锭报价区间在14620-14720元/吨,1#锌锭报价区间在14550-15400元/吨。本月市场波动较为明显,市场仍显不稳。因此虽然目前价格持续反弹,但下游大多表示锌价不稳不宜追涨,目前依然保持谨慎,且临近月底资金压力较大,接货不踊跃。

 

四、国际市场 

南欧热卷下行、冷镀市场维稳。虽然夏休即将结束,市场需求仍比较薄弱,尽管南欧热卷库存水平不高,南欧热卷内销价仍下跌了15欧元/吨(19美元/吨)。目前南欧9月产10月发货热卷报480-490欧元/吨(601-614美元/吨),低于前一周报价495-505欧元/吨。北欧9月产热卷价格维持平稳,报505-530欧元/吨。业内人士预计热卷价格短期内或将维持平稳,但价格上涨仍需要一段时间。南北欧地区冷卷价格维持平稳,北欧10月发货冷卷报585-615欧元/吨,南欧资源报570-585欧元/吨。同样热浸镀锌价格也维持平稳,9月产资源,北欧地区报595-615欧元/吨,南欧地区报550-560欧元/吨。 

美国扁平材市场上扬。尽管美国西部同样遭受进口资源的冲击,但是美国西部市场的扁平材价格目前依然呈现出继续上涨的态势,据了解,美国的加利福尼亚钢铁(California Steel Industries)和USS-POSCO钢铁公司已经决定上调9月份钢材价格,市场人士预计美国钢厂扁平材上调幅度将会在20-50美金/吨。 

亚洲市场疲弱。7月份韩国冷轧和热浸镀锌进口下滑。韩国钢铁协会(KOSA)公布的数据显示,今年7月份,韩国进口冷轧和热浸镀锌同比分别下滑35%和36%;出口冷轧同比下滑12%,出口热浸镀锌同比增长21%。7月份,受国内需求下滑,当地消费者减少采购,以及季节性需求低迷影响,韩国国内冷轧发货量为45,827吨,去年同期为69,973吨,同比下滑35%。同时,由于全球经济衰退,以及汽车产量增长放缓,7月份韩国冷轧出口同比下滑12%至257,628吨。7月份韩国热浸镀锌进口同比下滑36%至44,421吨。另外,由于韩国建筑业进一步恶,7月份韩国从中国的热浸镀锌进口同比下滑37.2%至27,324吨。然而,受当地钢铁生产商针对泰国等新兴市场的出口营销策略推动,7月份,韩国热浸镀锌出口同比增长21%至154,195吨。

需求不足,中国热浸镀锌出口报价下跌。受出口订单少,国内钢价走低的影响,中国热浸镀锌出口价下跌。最新成交价为620-630美元/吨(FOB),较前一周下跌10美元/吨。据悉8月初价格为650-660美元/吨(FOB),2012年最高价为750-770美元/吨(FOB)。中国国内热浸镀锌价格也在下行。周一上海市场1mm热浸镀锌价为4620-4750元/吨(729-750美元/吨),较前一周下跌20-40元/吨,较8月第一周下跌130-180元/吨。上海某出口商表示受国内低价以及终端需求不足的影响,钢厂方面为了刺激海外订单被迫给予更多的折扣,但是低价位能否对订单量有帮助仍需要时间来验证。2012年前7个月,中国热浸镀锌出口量达270万吨,同比减少5.6%。

 

五、2012年9月国内涂镀市场行情分析预测

8月份的经济数据尚不可知,但7月份所体现的市场预期已经不言而喻,实体经济的持续下滑已让市场信心跌至冰点。当前宏观政策满积极信号殆尽,汇丰8月PMI初值创三年来新低,更加重市场压力。在国内经济尚未企稳之时,钢市严峻程度仍不容忽视,而国内涂镀市场亦难在这样的形势下看到金九曙光。

一是上游市场下跌不止,涂镀厂商继续承压。近日上游铁矿石、钢坯以及热卷均大幅下滑,目前均逼近各自心理防线位置,铁矿石逼近105美元/吨(PB粉,62%),唐山普方坯跌破3000元/吨大关至目前2980元/吨,回归“2时代”,热轧普碳跌破3400元/吨直至目前的3350元/吨的低点,热轧C料至目前的3580元/吨,市场心态进一步趋弱。与此同时,国内涂镀市场仍延续跌势,各地市场现恐慌性抛货,处于夹芯板地位的国内轧硬市场步履维艰。截止目前,沪市轧硬价格报3950-4000元/吨,山东低位报至3950元/吨。这样的形势下,国内涂镀市场仍有下行空间。

二是当前钢市处境艰难,市场心态尚难好转。钢市处境除了钢厂与钢贸商之间外,还表现在当前扩产下的高库存与低需求之间的矛盾,另外是近期凸显的钢贸商资金链濒临断裂的困境尚未缓解。从相关途径统计,2011年,上海钢贸企业向各类银行融资贷款总额达1510亿元,钢贸担保公司在保余额289亿元,钢贸企业年负担将近250亿利息和费用了。银行通过以贷转存、存贷挂钩、浮利分费、承兑汇票、配比购买银行提供的理财产品、基金、保险产品等一系列手段,使贷款成本达15%-25%,加上担保费用,钢贸企业融资成本高达37%,企业不堪重负。从这个层面上讲,当前钢市贸易商们的资金周转问题较为严重,短期内尚难缓解。

三是实体经济的持续下滑,终端用钢需求萎缩明显。随着中国宏观先行指标--8月汇丰制造业PMI初值在荣枯分水岭下方创出九个月新低,市场对中国经济回暖的信号又一次落空,且新出口订单指标大幅恶化,预示工业活动萎靡恐将拖累中国经济在三季度继续筑底。对于国内涂镀市场来说,汽车、家电、机械制造等行业的现状毋庸置疑,其用钢需求短时间内很难恢复。尽管地方政府曝出7万亿投资计划,但到底能给钢市注入多少兴奋剂可想而知,先不说这些资金如何到位,落实到什么行业,能否有效刺激用钢需求仍是未知数。

四是出口受阻,短期钢材内贸压力提升。据海关最新统计,7月份我国钢材进出口同比双降,钢材出口量较上一月下降明显。数据显示,2012年7月份我国出口钢材432万吨,较6月份减少90万吨,与去年同期相比下降2.99%,1至7月份我国累计出口钢材3155万吨,同比增长9.7%;2012年7月份我国进口钢材116万吨,较6月份增加6万吨,与去年同期相比下降6.89%,1至7月份我国累计进口钢材811万吨,同比下降12.5%。截止到7月,我国出口钢材数量同比增加,而出口价格受国内外经济因素影响出现同比下降,且降幅仍有扩大趋势。究其原因,仍回归国内市场钢铁产能过剩压顶、钢材需求低迷,迫使国内钢铁企业不得不纷纷拓展海外市场,扩大国际销售渠道,增加出口份额以缓解内贸压力,所以总体呈现一种低价优势带动了国内钢材净出口量增加的情况,激起国际某些贸易大国的反倾销和贸易保护主义情结的产生。从这个情况来看,中国钢材当前出口以及下一阶段出口都将面临诸多困难和不确定性。

综上,国内钢市尚难走上反转之路,但随着国内钢市弱势震荡两个月,接着深跌两个月的时间差来看,市场空头疲态也在逐步显现。只是受制于国内经济持续下滑不止,下游用钢需求尚难较好恢复,市价短期难以大幅反弹。然而在跌久必涨的心理暗示下,9月中后期或有低位后的小幅回升,关键看中国经济何时走稳。

2012年9月份涂镀市场月度分析报告
                                                                        
                  —9月国内涂镀探底后或现微幅反弹

(关键字:国内涂镀 深跌 宏观经济数据 涂镀产品 国内经济)

(责任编辑:00946)
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