国投电力赴伦敦上市，将成为中国第四家“A+G”上市公司

筹备一年有余，国投电力(600886.SH)要成功登陆英国资本市场了。

10月20日，国投电力公告称，其全球存托凭证（GDR）招股书已获得英国金融行为监管局批准，正申请发行GDR，将于伦敦时间10月22日在伦敦证券交易所上市。

届时，国投电力将成为继华泰证券(601688.SH)、中国太保(601601.SH)及长江电力(600900.SH)后的第四家“A+G”上市公司。

GDR是存托凭证的一种，是在全球公开发行，可在两个或更多金融市场上交易的股票或债券。

国投电力10月18日披露，在超额配售权行使前，本次发行的GDR数量为1635万份，所代表的基础证券A股股票为1.635亿股，对应A股股本的2.4%，募集资金为2.006亿美元(约合人民币13.44亿元）。

假设超额配售权悉数行使，本次募集资金总额为2.207亿美元（约合人民币14.79亿元）。

超额配售选择权，又称“绿鞋”，指主承销商在新股上市后一定期限内，有权利再发行一部分新股票。目的是为了平衡市场对该股票的供求，起到稳定市价的作用。

国投电力本次发行的最终价格，为每份GDR12.27美元，对应人民币约8.22元/股。这较国投电力10月19日A股收盘价的9元/股，折价约8.7%。

国投电力称，发行GDR是为了推进公司国际化战略，进一步补充资本实力。募集资金拟用于现有的境外在建及储备的清洁能源项目，或其它潜在的境外收购机会等。

官网显示，国投电力的国际业务主要包括泰国垃圾发电项目、印尼万丹火电项目，以及英国红石能源海上风电项目。

其中，红石能源共持有三个新能源项目股权，分别为比特瑞斯海上风电项目25%股权、英奇角海上风电项目的100%股权，以及琥珀陆上风电项目100%股权。

比特瑞斯海上风电项目装机容量为588 MW，正处于基建期；英奇角海上风电项目拟装机598 MW，正处于前期项目开发阶段；埃弗顿陆上风电项目装机50 MW，已投入商业运营。

国投电力此次将上市的主板市场沪伦通，是中国与境外证券市场的首个股市联通计划，实现了上海证券交易所和伦敦证券交易所的互联互通。

2019年6月，中国证监会、英国金融行为监管局发布联合公告，原则批准上交所和伦交所开展沪伦通业务，沪伦通正式启动。中国企业开始通过发行GDR的方式赴英上市。

据国投电力披露，其第二大股东长江电力的全资子公司中国长电国际（香港）有限公司已确定作为基石投资者，认购815万份GDR，认购价款总计1亿美元。

长江电力已赴伦敦上市。6月11日，长江电力审议通过发行GDR，并申请在伦敦证券交易所挂牌上市的议案。

9月30日，长江电力在伦敦证券交易所上市，募资18.3亿美元（约合人民币122.3亿元）。超额配售权行使后，募资规模增至19.63亿美元（约合人民币131.2亿元）。

长江电力此次募集的资金，主要用于偿还全资子公司长电国际收购秘鲁Luz Del Sur公司股权相关国际银团贷款等。

国投电力为国家开发投资集团有限公司的下属子公司，发电业务占其营业总收入95%以上。它也是国内第三大水电上市公司，被称为电力“四小豪门”之一。

今年上半年，国投电力实现营收174.7亿元，同比减少10.91%；实现归属于上市公司股东的净利润30.76亿元，同比提高35.14%。

上半年，该公司控股企业累计完成发电量645.35 亿千瓦时、上网电量629.04 亿千瓦时，同比分别下降10.86%和10.45%。

截至10月20日收盘，国投电力报收9.17元/股，涨幅1.89%。

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